Статусы записи
Статус — это то, на каком шаге находится визит. Он виден цветом карточки на календаре и меняется в карточке записи: статус стоит первым в правой части карточки и открывается как список.
Какие бывают статусы
| Статус | Что означает на практике |
|---|---|
| Ожидает | Запись только создана. С клиентом ещё не связывались или он не подтвердил визит. |
| Подтверждена | Клиент подтвердил, что придёт. Обычный статус записи до начала работы. |
| В процессе | Питомца приняли, мастер работает. |
| Завершена | Работа сделана. При переходе в этот статус списывается расход товаров. |
| Отменена | Визит не состоится, об этом известно заранее. |
| Неявка | Клиент не пришёл и не предупредил. Отдельный статус, чтобы такие случаи было видно отдельно от отмен. |
Как поменять статус
- Откройте запись на календаре.
- Нажмите на поле статуса в правой части карточки.
- Выберите новый статус из списка.
В списке показаны только те статусы, которые вам доступны, — если пункта нет, значит, ваша роль этот переход не делает.
Порядок статусов не жёсткий: из любого статуса можно перейти в любой другой. Исключение одно — вернуть запись в «Ожидает» нельзя: это только начальное состояние новой записи.
Отмена и неявка спрашивают подтверждение: «Отменить запись?» и «Отметить как неявку?».
Кому доступно:
- Владелец и Администратор — любые переходы по любой записи филиала.
- Мастер — только по своим записям: подтвердить, начать, завершить, отметить неявку. Отменить свою запись он может, пока она не начата (в статусах «Ожидает» и «Подтверждена»); начать и завершить — только в своём филиале.
Что происходит при завершении
При переходе в Завершена программа списывает со склада расход по нормам услуг записи. Что именно спишется, видно заранее в карточке записи, в блоке Расход товаров; там же расход можно поправить до завершения.
Если товара на складе не хватило, запись всё равно закроется, но появится сообщение Товаров не хватило на складе со списком позиций, по которым остаток филиала ушёл в минус. Запись при этом уже завершена — разбираться нужно со складом, см. Склад.
Если увести запись из «Завершена» в другой статус, списание отменяется, а при повторном завершении делается заново.
Фото до и после
На телефоне после перехода в В процессе программа предложит Сфотографировать до?, а после Завершена — Сфотографировать после?. Фото необязательно: отказ ничего не ломает, статус уже поменялся. Добавить снимки можно и позже — см. Фото работы.
Оплата и статус — разные вещи
Завершить запись можно независимо от оплаты, а принять оплату — независимо от статуса. Оплата живёт в своей карточке Оплата записи внизу карточки записи; подробности — в разделе Касса и оплаты.
Кому доступно: принимать оплату — Владельцу и Администратору. Мастеру кнопка приёма оплаты не показывается.
- Десктоп
- Мобильный
Что нельзя отменить
- Вернуть запись в «Ожидает» нельзя ни из какого статуса.
- Запись «В процессе» или «Завершена» нельзя удалить — только отменить. Так история процедур и фото остаются в карточке питомца.
- Отменённую и пропущенную запись нельзя редактировать: ни время, ни услуги, ни мастера. Нужен новый визит — заведите новую запись.
- Завершение уже изменило остатки склада. Отмена завершения вернёт списание, но движения по складу останутся в истории.